Postfach im Modul Mail verbinden
Öffne Mail → Einstellungen und klicke Adresse hinzufügen. Unterstützt werden Microsoft 365/Outlook, Gmail per App-Passwort und jedes IMAP-Postfach, optional mit SMTP zum Senden. Der frühere Bereich im Account leitet dorthin weiter.
Alle Schritte erklärt Postfach mit Mail verbinden.
Was das CRM liest
Im Standardmodus Nur CRM-Kontakte werden nur Mails abgerufen, die du mit gespeicherten Leads, Kontakten und deren Firmendomains austauschst. Gespeichert werden Betreff, Absender und Empfänger, Datum und der Text der Mail; Dateianhänge eingehender Mails nicht. Ist Das ganze Postfach gewählt und von der Organisation erlaubt, kommen weitere Mails hinzu. Mails ohne CRM-Bezug erscheinen nur im Modul Mail und bleiben privat.
Mails im CRM verwenden
- Der CRM-Reiter Postfach zeigt die Mails mit Bezug zu Leads und Kontakten. Er setzt das Modul Mail voraus.
- Am Lead oder Kontakt erscheinen zugeordnete Mails im Verlauf; die Lead Engine leitet daraus ab, bei wem der Ball liegt.
- Über Teilen machst du eine Mail mit CRM-Bezug für die Organisation oder ausgewählte Rollen am Datensatz sichtbar.
Postfach trennen
Klicke unter Mail → Einstellungen bei der Adresse auf Trennen und bestätige. Der Abgleich stoppt sofort. Mails in deinem Postfach beim Anbieter werden nicht gelöscht.
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Häufige Stolperfallen
Der Reiter Postfach fehlt im CRM
Der Reiter erscheint nur, wenn das Modul Mail für dich freigeschaltet ist. Bitte einen Admin, Mail unter den Modulen der Organisation zu aktivieren.
Häufige Fragen
Kann ich Gmail verbinden?
Ja, über IMAP mit einem Google-App-Passwort. Eine direkte Google-Anmeldung wird nicht angeboten.
Liest Project Manager mein ganzes Postfach?
Nur wenn du für die Adresse Das ganze Postfach wählst und deine Organisation das erlaubt. Standard ist Nur CRM-Kontakte.
Kann ich über IMAP E-Mails versenden?
Ja, wenn du beim Verbinden zusätzlich einen SMTP-Server hinterlegst. Ohne SMTP-Server kann die Adresse nur lesen.
Verbindet die Outlook-Kalender-Verbindung auch mein Postfach?
Nein. Kalender und Postfach werden getrennt eingerichtet und haben eigene Berechtigungen.